العائلات الثرية

تحديد مشترك للاتجاه

من المهم جداً لمستشارك أن يتعرف بشكل دقيق على تصوراتك. اسمح له بأن يلقي نظرة عامة شاملة على موقفك الشخصي، وأطلعه على احتياجاتك وتطلعاتك فيما يتعلق بأفكارك الاستثمارية. وبالتالي يمكننا تحديد اتجاه مشترك والوصول إلى أهداف طموحة.

 

احتياجات عملائنا الأساسية

  • توزيع الأصول بشكل استراتيجي
  • توزيع الأصول بشكل تكتيكي على المدى القريب
  • انتقاء الأوراق المالية ومراقبة الجودة
  • إعداد التقارير

 

نحن نعلق أهمية كبيرة على تطوير الحلول التي تناسب احتياجاتك

  • تحديد هدفك من الاستثمار
  • تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة
  • الحفاظ على أصولك على المدى البعيد وتنميتها بشكل مستمر
  • النقاش المشترك مع خبراء من الخارج حول ﺤﻠول الميراث والولاية.