Zámožné rodiny

Stanovení společného směru

Pro Vašeho poradce je právě proto důležité přesně znát Vaše představy. Poskytněte mu komplexní náhled na svou osobní situaci, sdělte mu potřeby a přání v souvislosti s Vašimi investičními potřebami. Tak můžeme stanovit společný směr a dosáhnout vytčených cílů.

 

Naše hlavní výhody pro klienta

  • Strategické rozdělování aktiv
  • Taktické rozdělování aktiv
  • Výběr titulů a kontrola jejich kvality
  • Výkaznictví

 

Klademe důraz na to, abychom vyvinuli řešení, které bude odpovídat Vašim potřebám

  • Stanovení Vašeho investičního cíle
  • Vývoj a realizace odpovídající investiční strategie
  • Dlouhodobé udržení a trvalé rozmnožování Vašeho majetku
  • Projednání dědických a nástupnických řešení společně s externími specialisty.