Zámožné rodiny
Stanovení společného směru
Pro Vašeho poradce je právě proto důležité přesně znát Vaše představy. Poskytněte mu komplexní náhled na svou osobní situaci, sdělte mu potřeby a přání v souvislosti s Vašimi investičními potřebami. Tak můžeme stanovit společný směr a dosáhnout vytčených cílů.
Naše hlavní výhody pro klienta
- Strategické rozdělování aktiv
- Taktické rozdělování aktiv
- Výběr titulů a kontrola jejich kvality
- Výkaznictví
Klademe důraz na to, abychom vyvinuli řešení, které bude odpovídat Vašim potřebám
- Stanovení Vašeho investičního cíle
- Vývoj a realizace odpovídající investiční strategie
- Dlouhodobé udržení a trvalé rozmnožování Vašeho majetku
- Projednání dědických a nástupnických řešení společně s externími specialisty.