Steuerreporting‑Services
Tax Reporting Services stellen Kundinnen und Kunden standardisierte Auszüge, Transaktionsübersichten und Jahresberichte zur Verfügung, die für die Erstellung von Steuererklärungen erforderlich sind. Diese Berichte konsolidieren sämtliche relevanten Konto‑ und Anlageinformationen und ermöglichen es den Kunden oder deren Steuerberatern, steuerliche Deklarationen effizient und gemäss den jeweils geltenden Steuervorschriften vorzunehmen.
Synonyme / Abkürzungen: Steuerreporting, Steuerdokumentations‑Services, Fiscal Reporting
Anwendungsbereich (Scope): Grenzüberschreitend strukturierte Familienvermögen, internationale Kundinnen und Kunden, Portfolios mit erhöhter Komplexität.
Nicht anwendbar auf (Abgrenzung): Steuerplanung oder strategische steuerliche Strukturierungsberatung.
Nicht verwechseln mit: Wealth Planning, das weitergehende Aspekte wie Nachfolge, Governance und Vermögensstrukturierung abdeckt.
Beispiel: Zum Jahresende stellt die Bank einen konsolidierten Steuerreport zur Verfügung, der Dividenden, Zinserträge, Kapitalgewinne und Gebühren zusammenfasst. Der Kunde leitet diesen Bericht an seinen Steuerberater weiter, der darauf basierend die jährliche Steuererklärung erstellt.