משפחות בעלות הון

קביעת כיוון משותף

מסיבה זו חשוב ביותר שהיועץ שלכם יכיר בדיוק את הציפיות שלכם. הסבירו לו בהרחבה את מצבכם האישי, ספרו לו מהם הצרכים והציפיות מהרעיונות להשקעה שלכם. באופן זה נוכל לקבוע כיוון משותף ולהשיג את היעדים.

היתרון העיקרי של הלקוחות שלנו

  • הקצאת נכסים אסטרטגית
  • הקצאת נכסים טקטית
  • ברירת ניירות ערך ובקרת איכות
  • דיווח

 

אנו שואפים לפתח פתרון אשר יענה על הצרכים שלכם.

  • קביעת יעד ההשקעה שלכם
  • פיתוח ויישום אסטרטגית ההשקעות המתאימה
  • תחזוקה בטווח הארוך והגדלה של הנכסים שלכם באופן קבוע
  • דיון בפתרונות ירושה ועזבונות יחד עם מומחים חיצוניים.

 

להצטרף כלקוח