Famiglie facoltose

Insieme verso un obiettivo comune

Per il vostro consulente è importante conoscere con precisione le vostre idee. Cercate di fornire un quadro approfondito della vostra situazione personale, illustrando le vostre esigenze e ambizioni per quanto concerne gli investimenti. Potrete così pianificare insieme il percorso che vi consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati.

 

Principali vantaggi per i clienti

  • Asset allocation strategica
  • Asset allocation tattica
  • Selezione dei titoli e controllo qualità
  • Reporting

 

La nostra missione è trovare la soluzione ideale per ogni vostra esigenza

  • Definizione del vostro obiettivo d’investimento
  • Sviluppo e attuazione della strategia d’investimento più indicata
  • Conservazione e incremento del patrimonio nel lungo periodo
  • Valutazione di soluzioni successorie o parasuccessorie in collaborazione con specialisti esterni.