Wohlhabende Familien

Gemeinsame Richtung festlegen

Für Ihren Berater ist es gerade deshalb wichtig, Ihre Vorstellungen genau zu kennen. Gewähren Sie ihm einen umfassenden Einblick in Ihre persönliche Situation, teilen Sie ihm die Bedürfnisse und Wünsche für Ihre Anlagevorstellungen mit. So können wir eine gemeinsame Richtung festlegen und gesteckte Ziele erreichen.

 

Unser zentraler Kundennutzen

  • Strategische Asset Allocation
  • Taktische Asset Allocation
  • Titelselektion und Qualitätskontrolle
  • Reporting

 

Wir legen Wert darauf, eine Lösung zu entwickeln, die Ihren Bedürfnissen entspricht

  • Festlegung Ihres Anlagezieles
  • Entwicklung und Umsetzung der entsprechenden Anlagestrategie
  • Langfristige Erhaltung und beständige Vermehrung Ihres Vermögens
  • Erörterung von Erb- und Nachfolgelösungen gemeinsam mit externen Spezialisten.